Welsani is a wealth management platform that gives you a single, current view of everything you own — across your personal life and your companies. It connects to your banks read-only, tracks your investments, reads your documents with help from an AI assistant, and lets you work together with an advisor when you want to.

Welsani never moves your money. It reads and organises, so you always know where you stand and what needs your attention. You pay bills, when you choose to, in your own trusted bank app.

Welsani is een platform voor vermogensbeheer dat je één actueel overzicht geeft van alles wat je bezit — voor je privéleven én je bedrijven. Het koppelt alleen-lezen aan je banken, volgt je beleggingen, leest je documenten met hulp van een AI-assistent, en laat je samenwerken met een adviseur wanneer je dat wilt.

Welsani verplaatst nooit je geld. Het leest en ordent, zodat je altijd weet hoe je ervoor staat en wat je aandacht nodig heeft. Rekeningen betaal je, wanneer jíj dat wilt, in je eigen vertrouwde bankapp.

Open app.welsani.com and sign in using whichever method suits you:

• Email & password — the details you set when your account was created.
• Passkey — sign in with your device's fingerprint, face or PIN, with no password to remember.
• Google — use your Google account in one click.

If someone invited you, you'll have received an email invitation. Open it, set a password (or register a passkey), and you'll land straight in the right vault.

Ga naar app.welsani.com en log in op de manier die jou het beste past:

• E-mail & wachtwoord — de gegevens die je instelde toen je account werd aangemaakt.
• Passkey — log in met de vingerafdruk, het gezicht of de pincode van je apparaat, zonder wachtwoord om te onthouden.
• Google — gebruik je Google-account met één klik.

Ben je uitgenodigd? Dan heb je een e-mailuitnodiging ontvangen. Open die, stel een wachtwoord in (of registreer een passkey), en je komt meteen in de juiste kluis terecht.

Every vault has people with different roles:

• Owner — full access. Creates, edits and deletes investments, manages who else has access, and controls vault settings.
• Advisor — works inside a client's vault with full or scoped access. Can upload documents, manage action items and create meetings, but can't create or delete investments.
• Viewer (Wealth Manager) — read-only. Can view everything in scope and upload documents and manage action items, but can't change investments.

Elke kluis heeft mensen met verschillende rollen:

• Eigenaar — volledige toegang. Maakt, bewerkt en verwijdert beleggingen, beheert wie er nog meer toegang heeft, en regelt de kluisinstellingen.
• Adviseur — werkt in de kluis van een cliënt met volledige of beperkte toegang. Kan documenten uploaden, actiepunten beheren en afspraken aanmaken, maar kan geen beleggingen aanmaken of verwijderen.
• Viewer (Wealth Manager) — alleen-lezen. Kan alles binnen het bereik bekijken en documenten uploaden en actiepunten beheren, maar kan beleggingen niet wijzigen.

The first time you open Welsani as an owner, a short onboarding guide helps you set up the essentials:

1. Add the entities that hold your wealth — yourself, your household, your B.V.'s or holdings.
2. Add your first investments, or import several at once from a spreadsheet.
3. Connect a bank account so balances and transactions stay current.
4. Set your preferences — language, date format and currency.

You can skip any step and come back later — onboarding can be restarted from settings at any time.

De eerste keer dat je Welsani opent als eigenaar, helpt een korte onboarding je om de basis in te richten:

1. Voeg de entiteiten toe die je vermogen houden — jezelf, je huishouden, je B.V.'s of holdings.
2. Voeg je eerste beleggingen toe, of importeer er meerdere tegelijk vanuit een spreadsheet.
3. Koppel een bankrekening zodat saldi en transacties actueel blijven.
4. Stel je voorkeuren in — taal, datumnotatie en valuta.

Je kunt elke stap overslaan en later terugkomen — onboarding kan op elk moment opnieuw worden gestart vanuit de instellingen.

Your dashboard is home base. It shows your total net worth kept current, how your wealth is allocated, your upcoming income and bills, and a feed of recent activity in the vault.

The sidebar on the left takes you to each area — Investments, Cashflow, Documents, Transactions, To pay, Projects, Scenarios, Insurances and Settings. Wherever you are, the Ask Welsani assistant is one click away to answer questions or do work for you.

Je dashboard is je thuisbasis. Het toont je totale vermogen, actueel gehouden, hoe je vermogen verdeeld is, je aankomende inkomsten en rekeningen, en een overzicht van recente activiteit in de kluis.

De zijbalk links brengt je naar elk onderdeel — Beleggingen, Cashflow, Documenten, Transacties, Te betalen, Projecten, Scenario's, Verzekeringen en Instellingen. Waar je ook bent, de Vraag het Welsani-assistent is met één klik bereikbaar om vragen te beantwoorden of werk voor je te doen.

Welsani speaks English and Dutch. Set your language under Settings, along with how dates are shown (day-month-year, month-day-year or year-month-day) and how amounts are formatted. These preferences follow you across every page.

Welsani spreekt Engels en Nederlands. Stel je taal in bij Instellingen, samen met hoe datums worden getoond (dag-maand-jaar, maand-dag-jaar of jaar-maand-dag) en hoe bedragen worden weergegeven. Deze voorkeuren reizen met je mee op elke pagina.