You can add an investment by hand and fill in the details that fit its type — a holding's name, the entity that owns it, its value and the dates that matter. Once it's in Welsani, nothing is locked: you can update its valuation, adjust its dates and change any of the type-specific fields whenever something moves. And when an investment is no longer relevant, you can delete it.

Je voegt een belegging handmatig toe en vult de gegevens in die bij het type passen — de naam van de positie, de entiteit die hem houdt, de waarde en de data die ertoe doen. Eenmaal in Welsani staat niets vast: je kunt de waardering bijwerken, de data aanpassen en elk type-specifiek veld wijzigen zodra er iets verandert. En is een belegging niet langer relevant, dan kun je hem verwijderen.

Welsani supports 16 investment types, each with its own tailored fields so you capture exactly what matters for that kind of asset:

• Stocks — including positions synced from a connected broker.
• Bonds
• Real estate
• Mortgages — tracked as a liability.
• Private equity
• Cryptocurrency
• Cash & bank accounts
• Loan notes
• Loans
• Structured products
• Direct investments — startups or private companies.
• Managed portfolios — broker-linked.
• Pension plans
• Mutual funds
• Personal-finance items
• Vehicles

Welsani ondersteunt 16 beleggingscategorieën, elk met eigen, op maat gemaakte velden, zodat je precies vastlegt wat voor dat soort bezitting van belang is:

• Aandelen — inclusief posities die vanuit een gekoppelde broker worden gesynchroniseerd.
• Obligaties
• Vastgoed
• Hypotheken — geregistreerd als een verplichting.
• Private equity
• Cryptocurrency
• Cash & bankrekeningen
• Leningsbewijzen
• Leningen
• Gestructureerde producten
• Directe investeringen — startups of niet-beursgenoteerde bedrijven.
• Beheerde portefeuilles — gekoppeld aan een broker.
• Pensioenregelingen
• Beleggingsfondsen
• Persoonlijke-financiënposten
• Voertuigen

Every investment carries a status, so your portfolio reflects where each holding really stands:

• Active — held and counting toward your portfolio.
• Opportunity — something you're considering.
• Past — sold or closed.
• Cancelled — it didn't go ahead.
• Draft — staged but not yet final.

Drafts let you stage something — for example an AI suggestion — before it counts toward your portfolio, so you can review it first and only then make it active.

Elke belegging heeft een status, zodat je portefeuille laat zien hoe elke positie er werkelijk voorstaat:

• Actief — in bezit en meegeteld in je portefeuille.
• Kans — iets wat je overweegt.
• Verleden — verkocht of afgesloten.
• Geannuleerd — het is niet doorgegaan.
• Concept — klaargezet maar nog niet definitief.

Met concepten kun je iets klaarzetten — bijvoorbeeld een AI-suggestie — voordat het meetelt in je portefeuille, zodat je het eerst kunt beoordelen en het pas daarna actief maakt.

On an investment's detail page you keep its story over time. Record valuations with a date and a source — and link the source document so the number is always backed by proof. Add events like purchases, sales and dividend payments as they happen. The history brings events, transactions and valuations together in one timeline, and Welsani tracks cost basis against current value so your gains and losses are always clear.

Op de detailpagina van een belegging houd je de geschiedenis ervan bij. Leg waarderingen vast met een datum en een bron — en koppel het bronddocument, zodat het bedrag altijd met bewijs onderbouwd is. Voeg gebeurtenissen toe zoals aankopen, verkopen en dividenduitkeringen op het moment dat ze plaatsvinden. De geschiedenis brengt gebeurtenissen, transacties en waarderingen samen in één tijdlijn, en Welsani volgt de kostprijs tegenover de actuele waarde, zodat je rendement en verlies altijd helder zijn.

An investment doesn't stand alone. You can see which entity holds it, attach the documents that belong to it, and add notes in both Dutch and English. And when an investment is part of a larger plan, you can link it to a project so everything related stays connected.

Een belegging staat niet op zichzelf. Je ziet welke entiteit hem houdt, je koppelt de documenten die erbij horen, en je voegt notities toe in zowel het Nederlands als het Engels. En is een belegging onderdeel van een groter plan, dan koppel je hem aan een project, zodat alles wat erbij hoort verbonden blijft.

Starting with a lot already on your plate? Import many investments at once from an Excel or CSV spreadsheet. A guided preview lets you check everything before it lands, and duplicate detection keeps you from adding the same holding twice. You can also bulk-create cash investments straight from your connected bank data, so your accounts are in Welsani in moments.

Begin je met een volle portefeuille? Importeer in één keer veel beleggingen vanuit een Excel- of CSV-bestand. Een begeleide voorbeeldweergave laat je alles controleren voordat het wordt toegevoegd, en duplicaatdetectie voorkomt dat je dezelfde positie twee keer toevoegt. Je kunt ook in bulk cash-beleggingen aanmaken rechtstreeks uit je gekoppelde bankgegevens, zodat je rekeningen in een handomdraai in Welsani staan.