A visual allocation chart (pie/donut) breaks your portfolio down by asset type, with the count and value per type. Filter the view by entity to see one person's or company's mix.

Een visuele verdeelgrafiek (taart/donut) splitst je portefeuille uit per categorie, met het aantal en de waarde per categorie. Filter de weergave op entiteit om de verdeling van één persoon of bedrijf te bekijken.

Set target allocation percentages per asset type and compare your current portfolio against them, with the variance shown so you can see what's over- or under-weight.

Targets are set up in Scenarios.

Stel streefpercentages per categorie in en vergelijk je huidige portefeuille daarmee. Het verschil wordt getoond, zodat je ziet wat over- of onderwogen is.

Doelen stel je in bij Scenario's.

A timeline shows your historical portfolio value, plus data coverage — which sources (banks, brokers, manual valuations) have kept each part current and over what period.

Een tijdlijn toont de historische waarde van je portefeuille, plus de datadekking — welke bronnen (banken, brokers, handmatige waarderingen) elk deel actueel hebben gehouden en over welke periode.

Welsani tracks cost basis versus current value and calculates gains and losses across your holdings.

Welsani houdt de kostprijs af tegen de huidige waarde en berekent winsten en verliezen over al je posities.

Based on planned events and cashflow, Welsani projects how your portfolio could grow over time.

For modelling different paths, see Scenarios.

Op basis van geplande gebeurtenissen en cashflow projecteert Welsani hoe je portefeuille in de loop van de tijd kan groeien.

Voor het doorrekenen van verschillende paden, zie Scenario's.