A client — the vault owner — grants you access to their vault through an explicit relationship. From then on you work inside that vault much as the owner does, within your scope: you can open their investments, read their documents, manage action items and create meetings, depending on what you've been given.

Access is always something a client chooses to give, and it can be changed or revoked at any time. Nothing about a client's vault is visible to you until that relationship exists.

Een cliënt — de eigenaar van de kluis — geeft je toegang tot zijn kluis via een expliciete relatie. Vanaf dat moment werk je in die kluis vrijwel zoals de eigenaar dat doet, binnen jouw bereik: je kunt zijn beleggingen openen, zijn documenten lezen, actiepunten beheren en afspraken aanmaken, afhankelijk van wat je hebt gekregen.

Toegang is altijd iets wat een cliënt zelf kiest te geven, en die toegang kan op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken. Niets van de kluis van een cliënt is voor jou zichtbaar zolang die relatie niet bestaat.

Your client list shows every vault you can access. For each client you see at a glance:

• The vault name and owner.
• The client's portfolio value.
• How many entities and documents the vault holds.
• The number of open action items.
• Whether your access is full or scoped.

An advisor home brings it all together with totals across your practice — your number of clients, total assets under management, and upcoming tasks — so you can start your day with a clear picture.

Je cliëntenlijst toont elke kluis waar je toegang toe hebt. Per cliënt zie je in één oogopslag:

• De kluisnaam en de eigenaar.
• De portefeuillewaarde van de cliënt.
• Hoeveel entiteiten en documenten de kluis bevat.
• Het aantal openstaande actiepunten.
• Of je toegang volledig of beperkt is.

Een adviseursoverzicht brengt het samen met totalen over je hele praktijk — je aantal cliënten, het totale beheerde vermogen, en aankomende taken — zodat je je dag begint met een helder beeld.

Each relationship comes with a scope that decides how much of a client's vault you can see:

• Full access — you see all of a client's investments and entities.
• Scoped access — you only see the specific entities or investments the client has shared with you.

The scope badge on your client list tells you which you have for each client at a glance, so it's always clear what's in view and what isn't.

Elke relatie heeft een bereik dat bepaalt hoeveel van de kluis van een cliënt je kunt zien:

• Volledige toegang — je ziet alle beleggingen en entiteiten van een cliënt.
• Beperkte toegang — je ziet alleen de specifieke entiteiten of beleggingen die de cliënt met je heeft gedeeld.

De bereiklabel op je cliëntenlijst laat je per cliënt in één oogopslag zien welke je hebt, zodat altijd duidelijk is wat wel en niet in beeld is.

A single My Tasks view gathers every task assigned to you or created by you across all your clients, so nothing slips between vaults. From here you can:

• Complete tasks in one click.
• Group them by client or view them as one flat list.
• Filter by priority and due date to see what matters first.

Eén Mijn taken-overzicht verzamelt elke taak die aan jou is toegewezen of door jou is aangemaakt, over al je cliënten heen, zodat er niets tussen de kluizen wegglipt. Vanaf hier kun je:

• Taken afronden met één klik.
• Ze groeperen per cliënt of bekijken als één doorlopende lijst.
• Filteren op prioriteit en vervaldatum om te zien wat het eerst telt.

You can keep private notes on a client that only you can see, and edit or delete them freely as your thinking evolves. They stay with you, never visible to the client.

When you're ready to look at someone else, switch between client vaults without signing in again — pick the next client and you're straight in their vault.

Je kunt privénotities bij een cliënt bewaren die alleen jij kunt zien, en ze vrij bewerken of verwijderen naarmate je inzicht groeit. Ze blijven bij jou, nooit zichtbaar voor de cliënt.

Ben je klaar om naar iemand anders te kijken? Wissel dan tussen cliëntkluizen zonder opnieuw in te loggen — kies de volgende cliënt en je zit meteen in zijn kluis.